في نسخة بديلة من أوائل القرن العشرين، حيث تطور التقدم التكنولوجي على طول مسار مختلف شكلته الطاقة البخارية، كانت مدينة كيوتو مغطاة بالدخان المستمر. صبي، قاسى بسبب فقدان أخيه، أصبح يشعر بعدم الثقة بعد أن انتهى حلمهما المشترك بـ "عصر الكهرباء". فتاة شديدة التدين تخفي أحلامها وندمها على والدتها المتوفاة في أعماق قلبها. عندما يلتقي المساران، يشرعان في استكشاف أسرار الكتالوج الكهربائي للقرن العشرين، وهو لمحة عن المستقبل الذي يتوقون إليه. يجب عليهم معًا مواجهة ماضيهم وشق طريق نحو المستقبل الذي آمنوا به من قبل.