-تتمة أحداث الموسم السابق– في عالم حيث يوجد السحر، والوحوش، كان “كريلانسيلو فينراندي” وشقيقته التي ربته “ازاليا كايت سيث” من الطلاب الواعدين في مجال السحر في برج المخالب الشهير. لكن إحدى التجارب التي سارت بشكل خاطئ، تشوه مظهر “ازاليا”، لتعلق في شكل تنين. الكبار في البرج، والذين يهمهم الحفاظ على سمعتهم أكثر حتى من حياة طلابهم، يقومون بإبعاد “ازاليا” المحولة، والتستر على الحادث. هذا جعل “كريلانسيلو” يغضب بشدة، ويأخذ اسم جديد، “اورفن”، وتعهد بإعادة “ازاليا” إلى حالتها الطبيعية. بعد خمس سنوات، كان “اورفن” متوقف في نهاية مغلقة. يلتقي مع “ازاليا” مرة أخرى بالصدفة، لكنه لا يزال لا يملك طريقة لاستعادة جسدها. ومع قيام مجموعة معادية من السحرة بمطاردتها، لم يعد لديه المزيد من الوقت. يصطدم الماضي والحاضر بينما يحاول “اورفن” إيجاد طريقة لإنقاذ “ازاليا” من معلميهم وأصدقائهم السابقين.