يتبع بيتر الحزين البالغ من العمر 12 عامًا والذي أصبح الآن في رعاية جده بعد أن عانى من فقدان أحد الوالدين. عند سماع قصص عن ذئب طليق، يقرر بيتر استكشاف المرج الشاسع والغابة القريبة لمحاولة العثور على الذئب بنفسه. على طول الطريق، يواجه مخلوقات تساعده في سعيه بينما يتنافس مع الصيادين الذين يهدفون إلى الفوز بجائزة للقبض على الذئب.