Rakugo، وهو شكل تقليدي من رواية القصص، يستغرق سنوات حتى يتقنه أي متدرب ويصعد إلى أعلى رتبة شينوتشي. منذ أن تتذكر، كانت أكاني أوساكي مفتونة بأداء والدها تورو في راكوغو. كانت تنظر من خلف باب منزلق، وكانت تقضي ساعات في مشاهدة وتقليد عمله. بالنسبة إلى تورو، فإن الشيء الوحيد الذي يفصله عن تلك الرتبة المرغوبة هو اختبار الترقية أمام الجمهور ومعلم راكوغو كبير، إيشو أراكاوا. على الرغم من أدائه العاطفي، وجد تورو نفسه مطرودًا من مدرسة راكوغو بعد الامتحان. هذا يجعله يتخلى عن راكوغو تمامًا ويستقر على وظيفة منتظمة، مما يكسر قلب ابنته. مليئة بالحزن والغضب، تسعى أكاني الآن للانتقام من الرجل الذي يرفض رؤية العبقرية وراء أسلوب والدها راكوغو. تتوسل إلى سيد راكوغو السابق في تورو، شيغوما أراكاوا، ليأخذها تحت جناحه. لكن شيغوما تشعر بأنها لا تستحق أن تأخذ تلميذة أخرى بعد ما حدث لوالدها قبل ست سنوات. من أجل معرفة ما إذا كانت لديها ما يلزم لدخول عالم rakugo، يحث Shiguma Akane على اختبار عزمها من خلال الأداء أمام الجمهور.