الفيلم يتبع مغامرات والد كيتارو (الذي يصبح فيما بعد ميداما أوياجي) وميزوكي (الذي يتبنى كيتارو) في قرية ياغورا التي تحكمها عائلة ريوغا، وهي عائلة تسيطر على الأوساط السياسية والاقتصادية في اليابان من وراء الكواليس. الفيلم يكشف عن سر اختفاء والدة كيتارو والصراع الدموي الذي ينشب بين أفراد عائلة ريوغا على خلافة رئيس العائلة. كما يظهر الفيلم شخصيات محبوبة من سلسلة GeGeGe no Kitaro مثل نيكو موسومي، كانوكو ناغاتا، يامادا.