وحش ضخم يظهر فوق مبنى من مباني مدينة عاديه باليابان !!, هذا الوحش أرعب السكان ونشر الضجه والخوف بينهم,((يوكي – Yuki )) فتاه شجاعه و فضوليه ودعاها فضولها للمحاوله لكشف سر هذا الوحش ليحدث ان تكتشف بـ أن زميلها ((تيستو – Tetsu )) يحتفظ او يرعى بالسر مخلوق غريب اسمه ((Cenco )),هذا المخلوق يظهر قدرات غريبه ,وهنالك صبي غامض يظهر مع السيطره على وحش ضخم يهدد المدينه !! .يا ترى ماذا سيحدث ؟